Надеждите на Индия за iPhone и опасенията на Южна Корея за електромобилите

Здравейте на всички! Това е Cheng Ting-Fang , който ви споделя здравей от Тайпе.

В началото на август имах неповторимата опция да посетя завода на Infineon за произвеждане на силициеви карбидни полупроводници в Кулим, Малайзия. Облечен в цялостно облекло за чиста стая, в това число костюм, ботуши, було за глава, маска и ръкавици, обиколих оборудването и научих за няколко основни процеса за произвеждане на чипове.

Един от най-забележителните аспекти на обиколката беше високотемпературните пещи, които работят до 2000C. Един от специалистите по чипове ги разказва като „ готварски печки за ориз, които готвят ориз “. Наблюдавах и мокри станции, където се ползват химикали върху вафли.

Едночасовата обиколка беше извънредно просветителна, само че започнах да се усещам зашеметен към края, тъй като облеклото от глава до пети беше мъчно за дишане. Опитът ми подсети какъв брой взискателно е производството на полупроводници, където би трябвало да се следват прецизни протоколи, с цел да се предотврати даже и най-малките частици от замърсяване на индустриалната среда. Беше мъчно да си представим инженери и техници, работещи тук до осем часа дневно, на дневни и нощни смени, с цел да поддържат завода подготвен и работещ 24/7.

Миналата седмица другар показа фотоси от барока Църквата Фрауенкирхе, Кралският замък и превъзходни градини, снимани по време на визитата му в Дрезден за церемонията по първата копка на първия европейски цех за чипове на TSMC. Живописният крайречен град по поречието на Елба, с чисто синьо небе и релаксираща атмосфера, го накара да се чуди за какво някой би избрал да работи във фабрика за чипове там. „ Предпочитам да си направя пикник, в сравнение с да остана в чиста стая. Тази спокойна среда може да бъде опасност за конкурентоспособността “, пошегува се той.

Който и да приказвам във веригата за доставки на технологии, изброява същите фактори за триумф в тази или която и да е друга промишленост: просвета, гений и инфраструктура. Например, чух, че в завода на TSMC в Аризона срещите с висок приоритет постоянно се организират на мандарин, като участват единствено чиновници от Тайван, с цел да се улесни връзката. Това показва провокациите на консолидираното в нова просвета и ставането по-интернационално.

Разговор с ръководители от ASE Technology Holding, най-голямата компания в света за пакетиране и тестване на чипове, акцентира значимостта на инфраструктурата. Компанията влага в Съединени американски щати и неотдавна закупи земя в Китакюшу за експанзията си в Япония.

В Азия ASE има интервенции във Филипините, Малайзия, Сингапур, Южна Корея, Тайван и Китай. Изпълнителен шеф на компанията сподели, че защото пакетирането на чипове нормално има по-ниски маржове на облага и по-ниско равнище на автоматизация спрямо производството на чипове, това е една от най-предизвикателните елементи от веригата за доставки за Съединени американски щати и Европа на сушата.

„ Необходимата техническа инфраструктура за усъвършенствано пакетиране на чипове просто не е толкоз развита в Съединени американски щати и Европа “, сподели изпълнителният шеф. Така че даже в случай че производството на чипове се усили в тези райони, по-голямата част от пакетирането евентуално ще продължи да се прави в Азия.

Ключови думи за iPhone: Индия и AI

Apple стартира да сглобява най-новата си серия iPhone 16, в това число първокласните модели Pro, в Индия, Lauly Li и Cheng от Nikkei Asia Ting-Fang написа. Това бележи значим крайъгълен камък, защото в този момент Индия създава най-високия клас iPhone на Apple съвсем по едно и също време с Китай, главният индустриален център на компанията.

В предишното Индия се концентрира върху сглобяването на по-стари модели iPhone, изоставайки от Китай. Тази разлика обаче доста понижа през последната година. Докато Индия реализира прогрес, способността й да създава по-ценни съставни елементи остава лимитирана. Повечето от електронните съставни елементи към момента се създават в Китай и се сглобяват в модули, преди да бъдат изпратени в Индия за дефинитивно сглобяване.

Apple също направи обилни поръчки на своите снабдители за серията iPhone 16, намеквайки, че чака мощни продажби, изключително за първокласните модели с нови функционалности на Apple Intelligence. Компанията предвижда индустриални поръчки за сред 88 милиона и 90 милиона единици, като някои снабдители получават даже по-високи прогнози.

Удвояване

Върхът на Китай софтуерните играчи залагат ол-ин на AI, удвоявайки финансовите си разноски до $7 милиарда през първата половина на 2023 година, съгласно Райън от Financial Times McMorrow и Eleanor Olcott .

Компании, в това число Alibaba, Tencent, ByteDance и Baidu, наливат пари в пазаруването на процесори и инфраструктура за зареждане на съвременни AI модели, макар глобите на Съединени американски щати, които имат за цел да попречват напъните на Китай в тази област.

Само Alibaba усили разноските си със 123 % по отношение на година по-рано. Неговият бизнес с отдаване чартърен на графични процесори с изкуствен интелект на започващи компании най-сетне стартира да съживява облачното си поделение.

ByteDance, майката на TikTok, също влага съществено, употребявайки купчината си пари от 50 милиарда $ за създаване на инфраструктура за изкуствен интелект в Китай и Малайзия. Компанията е главен покупател на дроселирания за Китай чип на Nvidia, наименуван H20.

Въпреки това, разноските на китайските софтуерни групи към момента бледнеят спрямо американските софтуерни колоси, които групово са отделили 106 милиарда $ през първото полугодие на годината.

Смразяващ пламък

Искри пожар от електрическа кола Mercedes-Benz в пристанищния град Инчеон провокира потрес в автомобилния пазар на Южна Корея. Страната е водач в приемането на EV, водена от държавни тласъци и мощна промишленост за акумулатори и коли. Инцидентът може също да има световни последствия и вълнообразни резултати за производителите на електрически автомобили и акумулатори, написа Kim Jaewon от Nikkei Asia.

Mercedes-Benz и Hyundai Motor от Южна Корея бяха в международния топ 10 за доставки на EV през първата половина на 2024 година

В отговор на пожара южнокорейските политици взеха решение да изискат от всички производители на EV разкриват своите снабдители на акумулатори. Моделът EQE 350+ на Mercedes-Benz, участващият в случая, употребява батерия от китайската Farasis Energy, до момента в който главният снабдител на Hyundai е SK On, южнокорейска компания. LG Energy Solutions и китайската CATL също са съществени снабдители за Hyundai.

Въпреки че пожарът докара до известно отрицателно отношение към електрическите автомобили в пресата, някои производители на акумулатори, като LG Energy Solutions, използваха опцията да подчертаят своите лични записи за сигурност и системи за ръководство на батерията с взор към разширение на пазарния си дял.

Добри, само че не задоволително положителни

Nvidia заяви за различен хитови тримесечни облаги при мощно търсене на калкулации с изкуствен интелект. Дори продажбите му на китайския пазар — където би трябвало да предлага по-ниски версии на някои чипове, с цел да се съобрази с експортния надзор на Съединени американски щати — са се нараснали през годината, написа Yifan Yu от Nikkei Asia.

Но вложителите, които са привикнали да чакат невероятното от Nvidia, не бяха толкоз впечатлени. Мнозина в този момент са скептични какъв брой дълго ще продължи взривът на търсенето на ИИ, защото множеството софтуерни компании към момента се борят да монетизират новата технология. Цената на акциите на Nvidia се срина в извънработната търговия, повличайки акциите на утринната търговия в Азия.

Компанията регистрира 3,7 милиарда $ доходи от Китай, 33,8% нарастване на годишна база и 47,2% нарастване по отношение на предходното тримесечие. Китай съставлява до 25 % от приходите на центровете за данни, главно движени от AI калкулации. Финансовият шеф на Nvidia Колет Крес призна забележителния принос на Китай към бизнеса с центрове за данни на компанията за тримесечието, само че също по този начин означи, че той е под равнищата на надзор преди износа и конкуренцията на пазара нараства.